В цивилизованном обществе антропоморфных животных отношения между плотоядными и травоядными достаточно натянутые. В Академии Черритона это взаимное недоверие достигает своего апогея после трагического события в школьном драматическом клубе, в результате которого погибает альпака Тэм. Его друг, серый волк Лэгоси, на протяжении всей жизни испытывал необоснованные подозрения, и после этой трагедии продолжает оставаться в тени, подавляя свои инстинкты, что вызывает раздражение у оленя Луи - властного звездного актера кружка. Вскоре Луи назначает Лэгоси дежурным, и в первую же ночь тот сталкивается с крольчихой Хару, которую презирают ровесники. Волк влюбляется в неё, и его чувства заставляют его противостоять собственной природе, обстоятельствам, связанным со смертью друга, и скрытому насилию, отравляющему окружающий мир.