В середине XIX века сегунат начал утрачивать свою власть, и страну охватили хаос и насилие. В этом постепенно деградирующем мире жил Нио — юноша, оставшийся без родителей. Несмотря на трудности, он сумел сохранить свои ценности и стремление к справедливости. Нио, наблюдая за страданиями окружающих, мечтал о том, чтобы помочь своей стране стать лучше, поэтому он присоединился к революционному движению. Вместе с Тосидзо Хидзикатой и Окитой Содзи они основали Синсэнгуми — отряд, объединивший тех, кто желал изменить Японию.