Нью-Йорк, 1950-е. Вито Дженовезе, выйдя из тюрьмы, замечает, что на посту главы мафиозной семьи теперь находится Фрэнк Костелло. Отказавшись подчиняться новому лидеру, он затевает тайный заговор, чтобы избавиться от соперника и восстановить свою власть.