Юки Оно

Тринадцать лет назад над одним из человеческих городов появилась армия монстров, угрожая своим присутствием. Для защиты был сформирован отряд "Хранители Дракона", который стал вершить правосудие, вступая в бой с монстрами и применяя различные артефакты неимоверной силы. Каждое воскресенье за этими сражениями следят с трибун и экранов телевизоров. Однако после 999 поражений один из монстров разрабатывает план мести, чтобы обеспечить победу Злу.

История о Войне Грааля, ошибочно скопированной с Третьей Войны Грааля Фуюки. После окончания третьей Войны Грааля, члены магической организации из Соединенных Штатов, независимой от лондонской Ассоциации Магов, собрали данные о Войне Грааля в Фуюки, и планируют начать свой ритуал. После семидесяти лет планирования, в качестве Священной Земли для проведения собственной Войны Грааля, они отобрали город Сноуфилд, штат Калифорния, к северу от Лас-Вегаса. Причиной выбора послужило благоприятное для проведения ритуала расположение окружающих город леса, болота, долины и пустыни. Однако, они не смогли успешно воспроизвести каждый аспект ритуала, что привело не к полноценной Войне, а лишь имитации. По этой причине был потерян класс Сэйбер, а понятие «герой» было стёрто, из-за чего стал возможен призыв необычных Слуг.

В цивилизованном обществе антропоморфных животных отношения между плотоядными и травоядными достаточно натянутые. В Академии Черритона это взаимное недоверие достигает своего апогея после трагического события в школьном драматическом клубе, в результате которого погибает альпака Тэм. Его друг, серый волк Лэгоси, на протяжении всей жизни испытывал необоснованные подозрения, и после этой трагедии продолжает оставаться в тени, подавляя свои инстинкты, что вызывает раздражение у оленя Луи - властного звездного актера кружка. Вскоре Луи назначает Лэгоси дежурным, и в первую же ночь тот сталкивается с крольчихой Хару, которую презирают ровесники. Волк влюбляется в неё, и его чувства заставляют его противостоять собственной природе, обстоятельствам, связанным со смертью друга, и скрытому насилию, отравляющему окружающий мир.