Сюитиро Умэда

С малых лет неразлучные, Ёсики и Хикару росли вместе в уединенной деревне. Будучи единственными детьми в округе, они находили поддержку и дружбу друг в друге. Их дружба казалась идеальной, но одно трагическое лето внесло свои изменения, когда Ёсики начал замечать странности в поведении Хикару. Тот, кто сейчас находился рядом, уже не был прежним Хикару. Это был совершенно другой человек, хотя внешне он остался тем же, и воспоминания остались прежними. Ёсики осознавал, что его старого друга больше нет. Собрав всю свою храбрость, он решился на разговор с "другом". В ответ Хикару преобразился в нечто неземное и пригрозил убить Ёсики, если тот не сможет смириться с изменившейся реальностью. Сломленный печалью, но не желая расставаться с лучшим другом, Ёсики отчаянно пытается принять новую действительность и продолжить жить. Однако появление потусторонней сущности, овладевшей телом Хикару, стало лишь началом: в деревне начали происходить необъяснимые события, предвещающие наступление хаоса и гибели.

В середине XIX века сегунат начал утрачивать свою власть, и страну охватили хаос и насилие. В этом постепенно деградирующем мире жил Нио — юноша, оставшийся без родителей. Несмотря на трудности, он сумел сохранить свои ценности и стремление к справедливости. Нио, наблюдая за страданиями окружающих, мечтал о том, чтобы помочь своей стране стать лучше, поэтому он присоединился к революционному движению. Вместе с Тосидзо Хидзикатой и Окитой Содзи они основали Синсэнгуми — отряд, объединивший тех, кто желал изменить Японию.

Джигоро Кобато и Юки Осанаи объединяет страсть к разгадке тайн. Однако после неприятного инцидента в школе они приняли решение вести себя как обычные ученики. Тем не менее, несмотря на все старания, судьба вновь и вновь сталкивает их с необычными событиями.