Саяка Сэнбонги

Специальное военное подразделение охраняет граждан от кайдзю, которые на протяжении многих лет атакуют Токио. Кафка Хибино так и не смог попасть в корпус, поэтому занимается очисткой останков кайдзю. Однажды в его тело проникает паразит, наделяющий Кафку способностью превращаться в кайдзю.

Искатели приключений направляются в проклятое подземное королевство с целью спасти своего друга, и на этом пути они устраивают настоящий беспорядок.

В цивилизованном обществе антропоморфных животных отношения между плотоядными и травоядными достаточно натянутые. В Академии Черритона это взаимное недоверие достигает своего апогея после трагического события в школьном драматическом клубе, в результате которого погибает альпака Тэм. Его друг, серый волк Лэгоси, на протяжении всей жизни испытывал необоснованные подозрения, и после этой трагедии продолжает оставаться в тени, подавляя свои инстинкты, что вызывает раздражение у оленя Луи - властного звездного актера кружка. Вскоре Луи назначает Лэгоси дежурным, и в первую же ночь тот сталкивается с крольчихой Хару, которую презирают ровесники. Волк влюбляется в неё, и его чувства заставляют его противостоять собственной природе, обстоятельствам, связанным со смертью друга, и скрытому насилию, отравляющему окружающий мир.