Мицухиро Итики

Людям не повезло жить в мире под названием Дыра, куда приходят маги из параллельного измерения, чтобы практиковать свои навыки на несчастных человеках. Однажды девушка по имени Никайдо встречает жертву этих ужасных экспериментов — человека с головой крокодила и амнезией. Никайдо называет нового друга Кайманом, и теперь они вместе ловят магов, а Кайман откусывает им головы, стремясь таким образом вернуть свои утерянные воспоминания и прежний облик. Тем временем верховный колдун Эн, одержимый грибами, планирует выследить и уничтожить тех, кто сокращает число его сородичей.