Мамору Мияно

2052 год. Благодаря препарату под названием "Хапуна", созданному нейробиологом Скиннером, человечество избавилось от болезней. Весь мир начинает использовать это средство, в то время как сам доктор пропадает без вести. Только через три года он возвращается, чтобы объявить: все, кто принимал "Хапуну", умрут в течение трех лет. Для спасения человечества формируется оперативная группа "Лазарь", которая вместе со Скиннером должна поспешить найти вакцину.

Эпоха Тайсё. С давних времен существуют легенды о человекоподобных демонах, живущих в лесах, которые питаются людьми и выходят на охоту по ночам в поисках новых жертв. Тандзиро Камадо — старший сын в семье, которая потеряла отца, и взявший на себя заботу о своих близких. Однажды он отправляется в соседний город, чтобы продать древесный уголь. Вернувшись утром, Тандзиро сталкивается с ужасной картиной: вся семья жестоко убита, а единственная выжившая — младшая сестра Нэдзуко, превращенная в демона, но еще не утратившая остатки человеческой сущности. С этого момента начинается долгий и опасный путь Тандзиро и Нэдзуко. Мальчику предстоит найти убийцу и выяснить, как спасти сестру.