Люси Фрай

Лос-Анджелес. На протяжении нескольких десятилетий вампиры поддерживают перемирие с осведомлёнными людьми и придерживаются трёх правил: не раскрывать своё существование широким массам; не пить кровь тех, кто этого не хочет; не посещать район Бойл-Хайтс без разрешения. Но в этот вечер всё изменится. Сначала вампиры похищают девушку Джея, который отвечает за соблюдение условий договора, а затем Джей поддаётся на уговоры своего младшего брата-студента Бенни и отправляет его работать шофёром вместо себя. Бенни предстоит всю ночь возить двух девушек по вечеринкам, но вскоре он начинает замечать, что с ними что-то не так.

В альтернативном Лос-Анджелесе можно встретить самых разных существ — рядом с людьми живут эльфы, орки и даже кентавры. Эльфы, правда, не слишком охотно общаются с остальными, поэтому создали отдельный район, доступ в который только по пропускам. Людям же приходится мириться с грубыми и криминальными орками, которые предпочитают селиться в неблагополучных гетто.

Патрульный полицейский Дэрил Ворд вынужден работать в паре с орком-полицейским Джакоби — ситуация, мягко говоря, необычная. Однажды Дэрил даже получил пулю из-за медлительности напарника, поэтому не слишком ему доверяет. В один из дней их патруль получает вызов и на месте происшествия обнаруживает несколько тел, явные следы магического воздействия, свидетельницу-эльфийку и загадочный артефакт. Теперь, когда за ними начинает охотиться полгорода, напарникам предстоит пересмотреть свои отношения и уровень доверия друг к другу.

Для спасения президента Кеннеди учитель английского языка отправляется в прошлое. Тем не менее, он начинает сильно привязываться к той жизни, которая у него начинает формироваться в прошлом.