Чармин Ли

В далёком будущем человечество преодолело зависимость от ископаемых ресурсов, создав уникальный цветок, который стал мощным источником энергии. Чтобы устранить дискриминацию, теперь все, кто достиг 16-летнего возраста, обязаны проходить процедуру, делающую их красивыми. Остальных называют уродинами.

15-летние лучшие друзья Талли и Перис живут в Городе в специальном общежитии и с нетерпением ожидают своего преображения. Однако, когда Перис проходит операцию, его желание общаться с подругой исчезает. Талли находит новую подругу Шэй, которая, к её удивлению, не стремится к красоте и сбегает в сообщество Дым, где ценят близость к природе и человеческую индивидуальность. Глава Города убеждает Талли, что Дымные промыли Шэй мозги и намерены уничтожить Город, поэтому ей срочно нужно отправиться на спасение подруги.